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2021-02-02 340

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目前市场处于较为弱势的下跌调整过程中,由于临近春节资金面的趋紧以及前期部分抱团品种出现松动,市场出现一定的回落属于正常现象,但值得注意的是大部分中小市值品种连续下跌出现超跌的迹象,不少品种的年报预披露相对较好,市场可能存在一定的情绪性折价,操作上看投资者需控制仓位保持观望,可选择年报预披露预喜但近期下跌幅度较大,可能存在错杀的品种进行关注,等待大盘企稳后再进行抄底介入。


上周北上资金持股数量环比增加行业有13个。传媒、电子、国防军工、汽车等行业持股数量增幅靠前。其中,传媒行业增加最为显著。


上周北上资金加仓股776只,以增持股占A股总股本比例来看,加仓幅度超0.5%的有43只。中颖电子的加仓力度最大。其他加仓幅度靠前的还有帝欧家居、特锐德、拓邦股份、先导智能、拓斯达等股。


上周,央行持续回收短期流动性,以及外盘大跌引致了A股大幅回调。从板块来看,光伏、军工等板块跌幅居前,其余板块也悉数杀跌,仅有休服、银行收涨。超跌票有反弹迹象,但仅限于部分个股,多数小票并未逆势反弹,而是跟随杀跌。展望后市,A股反弹的概率较高。


周五,针对上调SLF的不实消息,央行报警辟谣,市场也反弹,本周反弹势头有望延续。但有两点值得投资者关注。其一,本周抱团板块已出现松动迹象,多数抱团股的股价已透支业绩,高估值下波动加剧,易出现暴涨暴跌。其二,流动性出现转向迹象,龙头泡沫化不可延续,中长期来看,建议投资者关注三个方向。


低估值顺周期:煤炭、有色、大金融(龙头券商、银行、保险);基本面改善超跌反弹:电子、信创、游戏;主题投资:军工。